По данным McKinsey, Китай уже контролирует ключевые звенья глобальной цепочки поставок для гуманоидной робототехники. На страну приходится около 90% мировых мощностей по переработке и производству постоянных магнитов NdFeB, а также около 40% производства прецизионных подшипников и энкодеров для роботов.
Именно эти компоненты считаются критически важными для отрасли. Приводы и исполнительные механизмы формируют 40-60% всей себестоимости гуманоидного робота. Без редкоземельных магнитов невозможно обеспечить необходимую плотность мощности, компактность и энергоэффективность суставов робота.
McKinsey отмечает, что Китай также контролирует около 69% мировой добычи редкоземельных металлов. На фоне ограничений экспорта редкоземельной продукции и лицензирования поставок риски дефицита для западных производителей начинают расти. Илон Маск уже заявлял, что ограничения по магнитам влияют на производство Tesla Optimus.
Сейчас себестоимость гуманоидов оценивается в 20 тыс. для массового рынка. Венчурное финансирование робототехники за 2023-2025 годы выросло более чем в 3 раза и достигло 138 млрд для поддержки ИИ и робототехники.
McKinsey считает, что борьба за рынок гуманоидов фактически превращается в борьбу за контроль над промышленной базой, редкоземельными металлами и высокоточными компонентами, где Китай уже имеет одно из самых сильных преимуществ в мире.