Fresnillo, крупнейший в мире производитель первичного серебра и крупнейший производитель золота в Мексике, объявляет о заключении окончательного соглашения с Probe Gold Inc. о приобретении 100% выпущенных и находящихся в обращении акций Probe за наличное вознаграждение в размере CAD$ 3,65 за акцию. Общая стоимость собственного капитала Сделки составляет приблизительно CAD$ 780 млн (прибл. $ 560 млн) на полностью разбавленной основе.
Probe - ведущая канадская геологоразведочная компания, специализирующаяся на приобретении, разведке и разработке высокоперспективных месторождений золота. Он является 100% владельцем многомиллионного проекта Novador Gold, а также проекта Detour Gold на ранней стадии, оба из которых расположены в Квебеке.
Основные моменты сделки
- Стратегический вход в Канаду, горнодобывающую юрисдикцию мирового класса Tier 1 и плодотворный горнодобывающий лагерь Val d'Or в Квебеке, который имеет давнюю историю добычи золота и непрерывный рост производства, с квалифицированной местной рабочей силой и существующей инфраструктурой.
- Добавляет большую ресурсную базу в 10 миллионов унций золота, включая 8 миллионов унций золота в своем флагманском проекте Novador.
- Novador - это передовой проект по добыче золота, который может производить более 200 000 унций в год в течение более 10 лет.
- Значительный потенциал разведки благодаря большому, недостаточно изученному земельному пакету Probe площадью около 1798 км2, включая проект Novador Gold в Квебеке, а также проект на ранней стадии Detour Gold Quebec, который может использовать технические и разведочные возможности и послужной список Фреснильо.
- ·Приобретение в соответствии с заявленной стратегией Fresnillo, уравновешивающей дисциплинированный, оппортунистический и ориентированный на ценность подход к возможностям слияний и поглощений с акцентом на проектах на ранней стадии, которые соответствуют основным операциям с драгоценными металлами, при этом максимизируя стоимость своего существующего портфеля.
- После завершения сделки Fresnillo будет стремиться продвигать развитие проекта Novador, опираясь на свой длинный послужной список соответствует нашим строгим критериям наличия значительной ресурсной базы с возможностью роста в регионе с историей добычи полезных ископаемых, квалифицированным персоналом и существующей инфраструктурой. Мы провели комплексную юридическую экспертизу, чтобы определить привлекательность этих инвестиций как для минимизации риска, так и для обеспечения того, чтобы приобретение могло добавить значительную долгосрочную ценность для наших акционеров.
Фреснильо имеет значительный опыт выявления, разработки, строительства и эксплуатации успешных золотых и серебряных рудников. Мы воспользуемся этим значительным опытом и будем опираться на текущую работу, проделанную отличной командой Probe. Мы уверены, что вместе продолжим продвижение и дальнейшую оптимизацию проекта. Мы рады приехать в Канаду, выдающуюся горнодобывающую юрисдикцию с глобальной репутацией ответственного развития, и в регион Валь-д'Ор с его гордой историей добычи полезных ископаемых. Мы с нетерпением ожидаем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения создания общей ценности и успеха в Novador и других наших проектах по разведке на ранней стадии.
"В то время как Мексика будет оставаться центральным элементом нашей операционной стратегии и стратегии роста, активы Probe будут существенно дополнять наш существующий портфель проектов и перспектив. Мы уверены, что проект Novador вместе с нашими передовыми геологоразведочными проектами в Мексике будет лежать в основе долгосрочного будущего Fresnillo, еще больше позиционируя нас как одну из ведущих компаний по производству драгоценных металлов в мире ».