Корпорация Pan American Silver сообщила в среду, что она согласилась купить горнодобывающую компанию Tahoe Resources за 1,07 миллиардов долларов наличными и акциями, создав одну из ведущих мировых компаний по добыче серебра.
Панамериканские акционеры будут владеть почти тремя четвертями объединенной компании, а акционеры Tahoe – остальной третью, сообщила Pan American.
Акционеры Tahoe могут принять решение получить 3,40 долл. США наличными или 0,2403 панамериканской акции за каждую акцию Tahoe, говорится в сообщении компании.
Цена покупки ограничена максимальным размером вознаграждения в размере 275 миллионов долларов США и максимальным объемом 56 миллионов акций Pan American.
Сделка также включает в себя выпуск прав на условные ценные бумаги для акционеров Tahoe, подлежащих уплате при первой коммерческой поставке концентрата после перезапуска операций на шахте Escobal, говорится в сообщении компании.
Общее вознаграждение, включая базовую покупную цену и условный платеж, составляет 4,10 доллара США за акцию.
По словам компании, советы обеих компаний одобрили сделку.
CIBC World Markets выступает в качестве ведущего финансового консультанта Pan American, в то время, как Trinity Advisors Corp является финансовым консультантом Tahoe.
Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2019 года.