Шведская геологоразведочная компания Kopy Goldfields договорилась об обратном поглощении ООО "Амур Золото", входящего в группу бизнесмена Мусы Бажаева, в результате сделки, оцениваемой в 119,6 млн долларов, акционеры "Амур Золота" получат 88% в объединенной компании, сообщает Kopy Goldfields.
"Сегодня Kopy Goldfields AB заключила условное соглашение с HC Alliance Mining Group Ltd и Lexor Group SA, в соответствии с которым Kopy Goldfields приобретает 100% акций Amur Gold Co Lid ("Амур Золото") путем обратного выкупа. Сделка структурирована как вклад в натуральной форме, когда акционеры "Амур Золота" вносят 100% акций компании в обмен на 782 179 706 акций Kopy Goldfields", — говорится в сообщении.
Сделка оценивается в 1,1 млрд шведских крон (119,6 млн долларов). Цена акции Kopy Goldfields в рамках сделки рассчитана с премией в 54% к средней цене на бирже за последние три месяца. Акционеры "Амур Золота" будут владеть в общей сложности 88% Kopy Goldfields после закрытия сделки.
Ожидается, что сделка будет закрыта в августе 2020 года. Однако она подлежит одобрению регулирующих органов и акционеров Kopy Goldfields, которые рассмотрят ее на годовом собрании 30 июня. При этом акционеры, контролирующие сейчас около 30% шведской компании, уже согласились с ней. Помимо этого, одним из условий сделки является продолжение торгов акциями Kopy Goldfields на площадке Nasdaq First North.
"Объединение портфелей активов и проектов двух компаний, а также опыта двух команд, существенно увеличит потенциал новой компании", — заявил Вестнику Золотопромышленника представитель "Амур золота". EBITDA объединенной компании, по оценкам Kopy, за 2019 год составляет 24 млн долларов.
Kopy Goldfields принадлежит 13 лицензий на геологоразведочные работы и добычу коренного и россыпного золота в Иркутской и Амурской областях. Ресурсы золота оцениваются в 0,9 млн унций, запасы — 0,1 млн унций.
"Амур Золото" — одно из первых 20-ти российских золотодобывающих предприятий. В 2019 году компания добыла 1625,4 кг золота (в 2018 году — 1515,0 кг). Ресурсы — 1,4 млн унций, запасы — 0,98 млн унций.